Updated May 6, 2025, 9:43 PM UTC
Income Statement - Metric | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | FY 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | FY 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | FY 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | FY 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | FY 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | FY 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | FY 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | FY 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | FY 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | FY 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
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Net Sales (USD, millions) | 6,585 | 1,789 | 1,919.00 | 2,046.00 | 2,186.00 | 7,940 | 2,006 | 2,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Sales (USD, millions) | 2,743 | 747 | 768.00 | 826.00 | 927.00 | 3,268 | 771 | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit (USD, millions) | 3,842 | 1,042 | 1,151.00 | 1,220.00 | 1,259.00 | 4,672 | 1,235 | 1,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling and Administrative Expenses (USD, millions) | 780 | 220 | 247.00 | 248.00 | 265.00 | 980 | 211 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Intangible Assets (USD, millions) | 139 | 35 | 37.00 | 38.00 | 51.00 | 161 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from Operations (USD, millions) | 2,923 | 787 | 867.00 | 934.00 | 943.00 | 3,531 | 974 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense—Net (USD, millions) | 1,164 | 300 | 326.00 | 317.00 | 343.00 | 1,286 | 378 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refinancing Costs (USD, millions) | 56 | - | - | 31.00 | (1.00) | 58 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other (Income) Expense (USD, millions) | (13) | (1) | (7.00) | (16.00) | (4.00) | (28) | (23) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from Continuing Operations Before Income Taxes (USD, millions) | 1,716 | 488 | 520.00 | 602.00 | 605.00 | 2,215 | 619 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Provision (USD, millions) | 417 | 106 | 116.00 | 140.00 | 138.00 | 500 | 126 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (USD, millions) | 1,299 | 382 | 404.00 | 462.00 | 467.00 | 1,715 | 493 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income Attributable to TD Group (USD, millions) | 1,298 | 382 | 403.00 | 461.00 | 468.00 | 1,714 | 493 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income Applicable to TD Group Common Stockholders (USD, millions) | 1,260 | 281 | 403.00 | 461.00 | 336.00 | 1,481 | 444 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance Sheet - Metric | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | FY 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | FY 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | FY 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | FY 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | FY 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | FY 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | FY 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | FY 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | FY 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | FY 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
Cash and cash equivalents (USD, millions) | 3,472 | 4,135 | 4,288 | 3,360 | 6,261 | 6,261 | 2,459 | 2,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade accounts receivable—Net (USD, millions) | 1,230 | 1,145 | 1,201 | 1,300 | 1,381 | 1,381 | 1,285 | 1,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories—Net (USD, millions) | 1,616 | 1,708 | 1,753 | 1,878 | 1,876 | 1,876 | 1,930 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion of long-term debt (USD, millions) | 71 | 81 | 625 | 78 | 98 | 98 | 98 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term borrowings—trade receivable securitization facility (USD, millions) | 349 | 449 | 450 | 450 | 486 | 486 | 649 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable (USD, millions) | 305 | 288 | 302 | 320 | 323 | 323 | 315 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends payable (USD, millions) | - | - | - | - | 4,216 | 4,216 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued and other current liabilities (USD, millions) | 854 | 1,000 | 858 | 1,003 | 1,216 | 1,216 | 1,222 | 1,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt (USD, millions) | 19,330 | 21,346 | 21,331 | 21,364 | 24,296 | 24,296 | 24,302 | 24,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total TD Group stockholders’ deficit (USD, millions) | (1,984) | (3,513) | (3,029) | (2,518) | (6,290) | (6,290) | (6,258) | (5,671) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flow - Metric | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | FY 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | FY 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | FY 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | FY 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | FY 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | FY 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | FY 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | FY 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | FY 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | FY 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
Net cash provided by operating activities [USD, millions] | 1,375 | 636 | 229.00 | 608.00 | 572.00 | 2,045 | 752 | 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of inventory step-up [USD, millions] | 2 | 1 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 21 | 7 | (14.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of loss contract reserves [USD, millions] | (34) | (5) | (12.00) | (7.00) | (11.00) | (35) | (19) | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on sale of businesses, net [USD, millions] | - | - | - | - | 0.00 | (11) | (19) | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-cash stock and deferred compensation expense [USD, millions] | 157 | 51 | 60.00 | 47.00 | 59.00 | 217 | 25 | (98.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency exchange (gains) losses [USD, millions] | 14 | 14 | (9.00) | (2.00) | 17.00 | 20 | (20) | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue by Segment - in Millions of USD | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | FY 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | FY 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | FY 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | FY 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | FY 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | FY 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | FY 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | FY 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | FY 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | FY 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
Power & Control | 3,316 | 885 | 914 | 1,023 | 1,119 | 3,941 | - | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Commercial and non-aerospace OEM | - | 272 | 308 | - | - | 1,280 | - | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Commercial and non-aerospace aftermarket | - | 324 | 336 | - | - | 1,289 | - | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Defense | - | 266 | 315 | - | - | 1,240 | - | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Esterline | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airframe | 3,094 | 862 | 959 | 974 | 1,014 | 3,809 | - | 1,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-aviation | 175 | 42 | 46 | 49 | 53 | 190 | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue | 6,585 | 1,789 | 1,919 | 2,046 | 2,186 | 7,940 | - | 2,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue by Geography - in Millions of USD | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | FY 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | FY 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | FY 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | FY 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | FY 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | FY 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | FY 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | FY 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | FY 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | FY 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
United States | 4,265 | - | - | - | - | 5,032 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Countries | 2,320 | - | - | - | - | 2,908 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue | 6,585 | 1,789 | 1,919 | 2,046 | 2,186 | 7,940 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPIs - Metric (Unit, Scale) | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | FY 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | FY 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | FY 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | FY 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | FY 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | FY 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | FY 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | FY 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | FY 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | FY 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
Annual Operational Performance per Diluted Share (Maximum Vesting 17.5% Growth) for 2025 (USD per diluted share) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Operational Performance per Diluted Share (Minimum Vesting 10% Growth) for 2026 (USD per diluted share) | $214.91 | - | - | - | - | $552.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Operational Performance per Diluted Share (Maximum Vesting 17.5% Growth) for 2026 (USD per diluted share) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Operational Performance per Diluted Share (Minimum Vesting 10% Growth) for 2027 (USD per diluted share) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Operational Performance per Diluted Share (Maximum Vesting 17.5% Growth) for 2027 (USD per diluted share) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Operational Performance per Diluted Share (Maximum Vesting 17.5% Growth) for 2028 (USD per diluted share) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Operational Performance per Diluted Share (Maximum Vesting 17.5% Growth) for 2029 (USD per diluted share) | 929.49 | - | - | - | - | 487.63 | - | - |